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挑戰最難打進的美國市場,捷安特如何排除萬難,開花結果?

Mark Stocker.策略暨執行總監.Dec 07, 2011

 

挑戰:

捷安特(Giant)擁有四、五百億台幣的年營收,事業版圖跨歐、美、亞上萬個銷售據點,是全球最成功的單車品牌。不過從代工轉做自有品牌,捷安特的品牌之路並非一帆風順。時光拉回到1987年,當時在歐洲市場破冰的捷安特信心滿滿,挾著產品研發優勢進軍美國。不過面對全球最難打進的市場,捷安特在美國年年虧損,長達13年無法獲利。

為了與代工客戶的品牌做區隔,捷安特剛開始用中級價格切入美國市場。這不僅沒有取得物美價廉的低價優勢,在知名度不夠的情況下,也無法搶到高級品的市場。當時Trek、Specialized等品牌早已站穩市場各區間。為挽救虧損窘境,捷安特加碼投入資源來經營美國分公司,CEO羅祥安更多次赴美瞭解狀況。無奈的是,這些努力仍無法轉虧為盈。

轉機:

1. 聘用當地人才進行產品行銷
早在1986年在荷蘭成立第一家海外公司,捷安特就堅持從當地找尋人才,讓最瞭解當地的人來協助經營。此外,在歐洲這個腳踏車發源地,代工出身的捷安特逐漸體會消費者需求對品牌發展的重要性。這些經驗在1999年一起發酵。該年,捷安特聘請美國自行車業界重量級人士Skip Hess,向全美通路商調查顧客購買、使用情況,將市場洞察回報總公司。這項產品行銷工作幫助捷安特高層更瞭解市場契機,重新研擬產品策略,將產品從中級調到高級定位。

2. 開發自有零售通路
不像很多台灣廠商做品牌時容易跳過本土市場,捷安特先從台灣建立捷安特專賣店,用實體店面提供售後服務等完整解決方案。在創造美好消費體驗的同時,也累積市場推廣經驗,並且屏除之前經銷商不夠用心、甚至棄用捷安特的困擾。2000年後,捷安特將直營店的成功經驗導入美國,藉由消費通路打響名氣,也與消費者建立更密切的關係。

3. 無形價值建立品牌聯想
在Skip Hess領導下,捷安特在北美展開形象推廣活動,創造品牌文化與聯想。例如,1999年與法國雷諾汽車開發自行車,充滿話題性的合作讓美國媒體也競相報導。再者,針對美國越野自行車賽的固有文化, 捷安特運用之前贊助歐洲公路賽車的方式,於北美進行大規模贊助活動,同時讓產品形象更具越野車的氛圍。這些無形價值的經營,一步步提高Giant在美國使用者心中的地位,讓「高級登山車」與Giant劃上等號。(參考下圖)

上述的改變幫助捷安特大幅提升品牌形象,從2000年開始轉虧為盈。更重要的是,躍升美國單車主流品牌後,捷安特在全球建立了難以撼動的領導地位。

分析:

如果我們參考DDG的「品牌事業概念圖」 (下圖)來分析,可以看出捷安特經營美國的方式,是維持OEM/ODM製造實力的前提下,嘗試經營一個完整的「品牌事業」(Branded Business)。

(圖1):品牌事業的八大關鍵,缺一不可
(圖2):陰影部份表示既有OBM模式容易忽略的環節

品牌事業與代工事業最大的不同,在於企業除了保有代工競爭優勢「技術與研發」、「產品設計」及「製造」以外,還要經營消費端的「產品行銷 」、「市場推廣」、「通路與銷售」及「售後服務/支援」 (圖1左下半邊)。由於捷安特在美國一開始就設立分公司,雖未能馬上獲利,仍得以累積消費端的經驗。反觀很多台灣代工企業從事品牌,只就既有代工環節加上「品牌識別」 (圖2),這種OBM模式並不利企業切進海外市場。(欲知品牌事業與OBM的根本差異,請參考這篇文章)

捷安特於90年後期,開始加強消費端的經營,是讓一切努力開花結果的關鍵。如前面所提,直營店的部署不僅強化品牌在通路端的管理,也讓產品的售後服務做得更徹底。形象推廣活動則創造了產品聯想,讓品牌更貼近當地的消費文化,強化市場推廣的深度。這些轉變讓捷安特成為全方位的品牌事業,協助經營者完全掌握品牌在市場端的表現,提升獲利能力。